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十大投注 - 安信证券陈果:适当调整结构

2020-01-11 16:34:44
[摘要] 来源:安信证券投资要点:总体来说,继我们安信策略在1月1日市场底部率先发布坚定看多春季行情报告《在调整中布局春季行情》等系列报告,在二季度提示市场整体将处于休整期,《收缩战线》、《静心平气、徐徐图之》等系列报告,近期我们在8月市场底部坚定提出《布局,迎接新一轮上升行情》等系列报告,判断与逻辑都被验证,秋季行情如期展开。风险提示:1.通胀超预期,2.全球经济低预期,3.美股显著下跌等。

十大投注 - 安信证券陈果:适当调整结构

十大投注,投资要点:总的来说,按照安信1月1日率先发布一系列市场底部报告的战略,如《规划调整中的春季市场》等报告,第二季度建议整个市场处于休整期,还有一系列报告如《收缩前沿》、《平心平气,慢慢绘制图表》。最近,我们坚定地提出了8月份市场底部的一系列报告,如“为新一轮上涨市场做好准备”,判断和逻辑得到了验证,秋季市场如期启动。在最近的沟通过程中,我们发现一些机构投资者认为,近年来市场增长迅速,并取得了良好的利润。他们担心市场将在9月底前结束。在考虑兑现利润后,一些投资者认为兑现时间可能在美联储降息或中国央行mlf降息后。我们认为,至少在结构上,消费和技术部门在早期经历了大幅增长,但在9月底可能会经历一些冲击甚至调整,但整个市场没有面临系统性风险。我们认为,机构仍然可以积极为一些早期表现相对较差的高质量公司寻找机会。9月之后,我们认为中美贸易谈判可能会超出市场预期。整个市场可能不会面临系统性风险,但应更多关注结构性变化。该行业主要集中在:证券交易商、建筑、建材、石化行业、煤炭、汽车、医药等。主题建议把重点放在自我控制、国有企业改革等方面。

风险提示:1。通货膨胀超出预期;2.对全球经济的预期很低;3.美国股市大幅下跌等。



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